Veille concurrentielle — jauges connectées pour citernes

Campagne du 7 septembre 2026 · Europe entière · 10 agents de recherche, 9 326 lignes de matière brute
92 offres concurrentes portées par 80 sociétés distinctes · fioul domestique · gasoil professionnel et cuves mobiles · eau et citernes agricoles
Document interne IoT-Link SA — non indexé, ne pas diffuser

Les trois constats qui changent l'argumentaire

Le différenciateur GNSS n'existe pas

Au moins 8 acteurs font déjà cellulaire autonome sans box + géolocalisation. Four Data ORBIS nous bat même sur l'IP67 et les piles remplaçables. La phrase « le seul différenciateur que personne n'a » est à supprimer, pas à nuancer.

Quelqu'un tient notre promesse 130 € moins cher

heizoel24 meX GSM : 219 € TTC, data 10 ans incluse, zéro abonnement. Nos deux parades : leur pile est donnée pour 2 ans contre 8, et leur radio est du 2G/3G en extinction. Et « 10 ans de connectivité » s'achète 12 € chez 1NCE.

La dérive ultrason est structurelle — et nous sommes en ultrason

4 marques indépendantes documentent la même panne : la mesure dérive sans que personne ne le détecte. Cela explique le basculement britannique vers le radar depuis 2022. Question ouverte : notre plateforme sait-elle lever l'alerte ?

Ce qui reste solide

Le panel

ActeurPaysSegment MesureConnectivitéGNSS MatérielRécurrentModèlePreuve
🟢 sourcé — URL, date et nature de la source établies · 🟡 déduit — raisonnement explicite · 🔴 non prouvé — inutilisable en l'état. Cliquer sur un en-tête pour trier. Aucun montant n'est converti : devise et régime de TVA d'origine. La ligne verte est LevelStream.

Les specs, face à face

ActeurZone morte – portéePrécisionAutonomieÉtanchéité
🇪🇸Gazbee3 cm – 4 m—pile 5 ansnon certifié
🇳🇴Elotec / EloRa3 cm – 4,5 m——— passerelle LoRa
🇬🇧Kingspan Watchman Radar10 cm – ⚠️ 3 m ou 6 m±1 cmpile 5 ansIP67 + ATEX
🇫🇷FURGO28 cm – 7,5 m±1 cmpile remplaçable 22,90 € HT—
🇩🇪OilFox FoxSonic12 cm – 3 m—piles AA remplaçablesIP67
🇧🇪LevelStream21 cm – 3,30 m—8 ans, non remplaçablenon certifié
🇮🇪Tekelek TEK766 (Rochester)12 cm – 4 m—14 ans—
🇩🇪TECSON e-litro– 2,5 m—secteur—

Notre position réelle, après consolidation des 92 offres.

Portée : 24ᵉ sur 35. Devant nous, entre autres : Hytek OLE (10 m, ±1 mm), Elvaco (10 m), BoilerJuice SG8 (10 m), Meclube (9 m), FURGO (7,5 m), Aquilo (6 m). Notre portée n'est plus un argument.

Zone morte : en bas de tableau. 21 cm contre 3 cm chez Elotec et Gazbee, 10 cm chez Kingspan Radar et Aquilo, 12 cm chez Tekelek et le SENSiT.

Autonomie : notre meilleur angle, mais pas un record. 8 ans nous place 6ᵉ ou 7ᵉ, très au-dessus du meX GSM (2 ans, pourtant vendu avec dix ans de data) et de l'ORBIS en GPS actif (2 ans). Mais le Tekelek TEK766 annonce 14 ans, et surtout notre pile est soudée : treize concurrents ont une pile remplaçable par l'utilisateur, seuls Kingspan Radar et Apollo partagent notre contrainte.

L'IP non certifié est notre faiblesse documentaire la plus visible — quatorze concurrents publient un indice, plusieurs y ajoutent l'ATEX.

⚠️ Contradiction non tranchée sur le Kingspan Radar : sa fiche technique s'intitule « for tanks up to 3 m », un relevé indépendant donne 6 m, et le PDF de spec est en 404. C'est le vrai concurrent britannique et le comparatif bascule sur ce seul chiffre : si c'est 3 m nos 3,30 m restent devant, si c'est 6 m nous sommes battus de 80 %.

Ce qui cesse quand le client arrête de payer

C'est l'angle mort du marché, et le meilleur terrain de notre offre sans abonnement.

Four Data / Fuel it 🇫🇷 — le capteur est verrouillé
Frais de déverrouillage pour « continuer à accéder aux données collectées » : 90 £ à 12 mois, 45 £ à 24 mois, gratuit à 36 mois (CGV art. 10.1). Leur FAQ belge annonce pourtant « sans engagement à long terme » alors que le contrat est de 12 mois fermes tacitement reconduits, préavis recommandé de 2 mois. Attaquable frontalement.
BoilerJuice 🇬🇧 — la garantie tombe avec l'abonnement
« The Smart Monitor is owned by you, however the data feed will end when your Connected Membership ends » (CGV §8.8.1). Garantie non transférable, verrouillée au premier acheteur. Un boîtier « possédé » dont on ne peut ni faire jouer la garantie, ni transmettre la valeur.
FoxRadar 🇬🇧 (marque blanche OilFox) — la garantie court depuis le contrat, pas depuis l'achat
Préavis 4 semaines par écrit · frais de sortie = mois restants × mensualité · garantie plafonnée à 24 mois · coupure du flux à discrétion en cas d'impayé.
Watson Tankscout 🇬🇧 — la propriété arrive quand la garantie s'éteint
Transfert à 36 mois, exactement au moment où l'objet perd son filet. Seul acteur du panel à exonérer des frais de sortie en cas de déménagement.
OilFox Allemagne 🇩🇪 — inconnu
AGB d'origine introuvables. Angle mort réel du marché.

Trois structures d'abonnement à regarder

Aqvify 🇸🇪 — l'honnêteté comme produit

Propriété transférée dès la livraison, aucun engagement après la première année, résiliation simple par écrit. 659 € TTC puis 99 €/an ou 9,90 €/mois. Le modèle le plus assumable publiquement, sans se cacher derrière des CGV.

AQUILO 🇵🇱 — le palier gratuit à vie

Un capteur, un relevé toutes les 8 heures, gratuit pour toujours ; le payant au-dessus. Financé par le fait que le WiFi ne coûte rien au fabricant — mais le principe, séparer la connectivité payante des fonctions de plateforme, reste transposable en cellulaire. Levier que nous n'exploitons pas du tout.

FullUp / Tank'one 🇧🇪 — le précédent belge

Trois paliers nommés : Tank'pro Basic (matériel sans cloud), Tank'pro Connect (location + app + API), HaaS. Tous « sur demande ». Un concurrent direct qui a déjà fait l'exercice de structuration.

Et une clause à copier. Anova vend la mise à niveau gratuite du matériel en cas d'extinction réseau (2G/3G). C'est la seule vraie contrepartie du panel à une garantie conditionnée — et exactement la faille que heizoel24 ne peut pas couvrir sur son meX GSM.

⚠️ Le forfait « dix ans » de Kingspan n'en est pas un. À ~100 PLN/an que l'on prenne cinq ou dix ans, le prix est linéaire : c'est un abonnement classique payé en bloc, sans aucun geste sur la durée. Notre « dix ans inclus » reste plus fort.

La structure du secteur

Le marché se consolide, et c'est le capital-investissement qui mène — six mouvements en vingt mois.

Anova racheté par Aurora Capital Partners — 26 janvier 2026
Le n°2 mondial : 1,8 million d'actifs surveillés, plus de 2 000 clients, 80 pays. Il avait lui-même absorbé cinq sociétés en dix-huit mois entre 2018 et 2019. Le consolidateur se fait consolider.
FoxInsights / OilFox racheté par Banyan Software — 28 janvier 2025
Consolidateur logiciel dont la thèse est la marge récurrente B2B. C'est ce qui explique le retrait du grand public, et non un échec économique du B2C.
Otodata sous GI Partners — 1er septembre 2026
Otodata Europe est à Gliwice, en Pologne. Le consolidateur du marché britannique est canadien.
Four Data absorbe Birdz Oil&Gas (Veolia) et le portefeuille européen non suisse de SilentSoft
Cible déclarée : l'Allemagne.
Tekelek n'existe plus → Rochester Sensors Europe, groupe Amphenol
OEM assumé, private label revendiqué. E-Sensorix (EcoCloud) est son client confirmé, heizoel24 meX son client probable. OilFox n'est PAS fabriqué par eux — démontage : Quectel BC95 + ESP32. ⚠️ Rochester a un site de fabrication à Bruxelles.
Sensile est chez WIKA 🇩🇪, pas chez Anova
Correction d'une hypothèse de travail.

Le canal qui compte : la marque blanche

Le même motif dans quatre pays — le distributeur vend un service de télérelève sans jamais nommer le fabricant de la sonde. C'est là que se font les volumes, et c'est invisible depuis les sites des fabricants.

DistributeurPaysCe qu'on sait
Comfort Energy🇧🇪🟢 app be.fullup.q8mazout.app éditée par FullUp ; Comfort Energy a racheté Q8Mazout. 🟡 que la sonde soit une FullUp reste une déduction — la KB mentionne ~800 OilFox, les deux peuvent coexister. Enjeu direct : NDA en cours avec eux.
Repsol · GSYM🇪🇸Repsol vend 3 formules de sensorisation aux copropriétés, tarif annuel non publié, fabricant jamais nommé.
Digicuve / TotalEnergies🇫🇷Gros volume, fournisseur jamais nommé.
BoilerJuice SG8🇬🇧12 000 foyers. Welsummer Ltd n'est qu'une holding, pas le fabricant.
Watson Tankscout · Corrib SmartGauge🇬🇧🇮🇪Fabricant inconnu.
Certas · Certa · Consols Oils🇬🇧🇮🇪OilFox y est vendu en 100 % marque blanche sous FoxRadar — jamais en direct.
Wärme Austria🇦🇹Revend l'OilFox sous « WAV » avec 18 mois offerts contre 24 en Allemagne — c'est le distributeur qui fixe les conditions.

Ce que disent les clients

Plus mauvaise réputation du panel : Kingspan. 2,1/5 sur 218 avis Trustpilot, corroboré par deux pannes de service généralisées documentées à un an d'écart — 19 janvier 2023 et 2 janvier 2024 — ayant mis à terre l'app officielle et les intégrations tierces. Seule marque du panel où l'échec est établi côté clients et côté infrastructure.

La fragilité vient de la box du client, pas du capteur. Trois acteurs non cellulaires — Kingspan, OilFox, FullUp — ont des témoignages de perte de connexion exigeant une reconnexion manuelle. C'est l'argument frontal pour le cellulaire intégré.

L'abonnement devient visible surtout quand le produit tombe en panne. On trouve des clients qui continuent de payer pendant des mois de dysfonctionnement.

⚠️ Pour Gazbee, FURGO, Aqvify, AQUILO et EcoCloud, l'absence d'avis n'est pas une preuve de fiabilité — juste un faible volume en ligne. Ne jamais retourner ce silence en argument.

Limites de cette campagne

À savoir avant d'utiliser ce document

🔴 Chiffres et sources à ne JAMAIS utiliser